Andrew Neiman es un joven y ambicioso baterista de jazz. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, está obsesionado con alcanzar la cima dentro del elitista conservatorio de música de la Costa Este en el que estudia.
Mia, aspirante a actriz, y Sebastian, pianista de jazz, se conocen en Los Ángeles mientras ambos intentan abrirse camino profesionalmente. Su relación se desarrolla entre sueños, sacrificios y decisiones que poco a poco ponen a prueba su vida en común. Visualmente muy cuidada y con clara inspiración en los musicales clásicos, la película combina romanticismo y melancolía para hablar sobre el precio de perseguir una vocación. Destaca especialmente por su música, fotografía y un final que evita el desenlace romántico más convencional.